干货!2021年中国智能控制器行业龙头企业市场竞争格局分析 拓邦股份VS和而泰?

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 2021-11-30 18:05:08  来源:前瞻产业研究院 E2816G0
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智能控制器行业主要上市公司:目前国内智能控制器行业的上市公司主要有拓邦股份(002139)、和而泰(002402)、贝仕达克(300822)、朗科智能(300543)、英唐智控(300131)、和晶科技(300279)、振邦智能(003028)等。

本文核心数据:拓邦股份以及和而泰的智能控制器产销量、产销率、产品均价、业务构成、研发投入、销售区域占比、经营业绩、市场份额

1、拓邦股份VS和而泰:智能控制器业务布局历程

智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合,也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制。伴随各种设备日益向数字化、功能集成和智能化方向发展,智能控制器的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛;另外,随着大制造行业向国内转移的趋势日趋加快,专业化分工的明显趋势给国内智能控制器生产厂商带来了良好市场机遇。

目前,我国智能控制器行业的龙头企业分别是拓邦股份、和而泰,两家企业在智能控制器业务上的布局历程如下:

图表1:拓邦股份VS和而泰智能控制器业务布局历程

2、智能控制器业务布局及运营现状

——智能控制器产销量:和而泰领先

从智能控制器产品的产销量来看,2020年,和而泰相较于拓邦股份略胜一筹。数据显示,2020年,和而泰的智能控制器产量达到1.49亿个,销量达到1.44亿个;拓邦股份的智能控制器产量达到1.43亿个,销量达到1.39亿个。

图表2:2020年拓邦股份VS和而泰的产量和销量(单位:万个)

2)智能控制器产销率:拓邦股份产销率略高

从智能控制器产销率来看,2016-2020年,拓邦股份的产销率分别为99.61%、97.14%、99.2%、100.02%和96.66%,和而泰的产销率分别为97.56%、98.45%、97.13%、99.27%和96.45%。二者产销率均处于较高水平,但拓邦股份的智能控制器产销率总体略高于和而泰。

图表3:2016-2020年拓邦股份VS和而泰的智能控制器产销率(单位:%)

3)智能控制器产品均价:拓邦股份产品均价略高

从智能控制器产品均价来看,20106-2020年,拓邦股份的智能控制器产品均价由2016年的25.29元/个上升至2020年的40.14元/个,和而泰的智能控制器产品均价由2016年的24.57元/个上升至2020年的32.47元/个。拓邦股份的产品均价总体高于和而泰,且差距逐渐增加。

图表4:2016-2020年拓邦股份VS和而泰的智能控制器产品均价(单位:元/个)

4)智能控制器分产品营业收入:均以家电智能控制器和工具智能控制器为主

从智能控制器细分产品的营业收入来看,2020年,拓邦股份的营业收入以家电智能控制和工具行业智能控制为主,占比分别为44.03%和34.31%;和而泰的营业收入也是以家电智能控制器和电动工具智能控制器为主,占比分别为63.9%和17.4%。同时,二者均积极开展汽车电子等业务,开拓公司第二增长赛道。

图表5:2020年拓邦股份VS和而泰的产品营业收入结构(单位:%)

5)智能控制器分研发收入:拓邦股份研发投入较大

从研发投入来看,2016-2020年,拓邦股份研发投入占营业收入的比例均在7%以上,和而泰研发投入占营业收入的比例在4%-6%。从研发投入的绝对金额和占营业收入的比重来看,拓邦股份的研发投入力度整体大于和而泰。

图表6:2016-2020年拓邦股份VS和而泰的研发投入金额及占比(单位:亿元,%)

6)智能控制器销售区域:拓邦股份以国内为主,和而泰以国外为主

从销售区域来看,2020年,拓邦股份的国内和国外营业收入占比分别为55%和45%,和而泰的国内和国外营业收入占比分别为30%和70%。拓邦股份的营业收入以国内为主,和而泰的营业收入以国外为主。

图表7:2020年拓邦股份VS和而泰的销售区域对比(单位:亿元,%)

3、智能控制器业务业绩对比:拓邦股份营收规模和毛利率领先

从智能控制器业务的经营情况来看,2018-2020年,拓邦股份的智能控制器业务收入均领先于和而泰,2020年,拓邦股份智能控制器业务实现收入55.6亿元,和而泰的智能控制器业务实现收入46.66亿元。2021年一季度,拓邦股份智能控制器业务实现收入16.98亿元,和而泰的智能控制器业务实现收入12.75亿元。

从智能控制器业务的毛利率来看,2018-2019年,拓邦股份的智能控制器业务毛利率略低于和而泰,2020年-2021年一季度,拓邦股份的智能控制器业务毛利率均高于和而泰;从毛利率变化趋势来看,拓邦股份的智能控制器业务毛利率总体呈小幅上升态势,而和而泰的毛利率有所波动。

图表8:2018-2020年拓邦股份VS和而泰智能控制器业务收入、毛利率对比(单位:亿元,%)

根据各企业智能控制器业务的营业收入占总行业规模的比例计算市场份额,2020年,拓邦股份的市场份额为0.23%,位于行业第一,和而泰的市场份额为0.19%,位于行业第二。2020年,智能控制器行业市场份额前五家企业分别为拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和贝仕达克。

由于智能控制器行业存在着非标准化、定制化等特点,行业集中度较低,市场竞争格局较为分散。未来随着全球智能控制器产能向中国转移、智能控制器企业的技术积累和客户关系的稳固,智能控制器头部企业的份额将逐步提升。

图表9:2020年智能控制器行业主要公司市场占有率(单位:%)

4、前瞻观点:拓邦股份为中国“智能控制器之王”

在智能控制器行业中,智能控制器产销量决定了智能控制器的供应能力,研发投入决定了智能控制器的技术含量和附加值,智能控制器业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,拓邦股份因在智能控制器研发投入、经营业绩方面占有优势,目前是我国智能控制器企业中的“龙头”。

图表10:中国智能控制器“龙头之争”分析结果

更多数据及分析可参考于前瞻产业研究院《中国智能控制器行业深度调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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