2021年中国水泥行业市场供给现状及区域格局分析 前10月中国水泥产量将近20亿吨

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 2021-11-30 18:19:54  来源:前瞻产业研究院 E990G0
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水泥行业主要上市公司:目前国内水泥行业的上市公司主要有金隅集团(601992)、塔牌集团(002233)、宁夏建材(600449)、青松建化(600425)、海螺水泥(600585)、西藏天路(600326)、四川双马(000935)、天山股份(000877)、9万年青(000789)、上峰水泥(000672)、宁波富达(600724)、0祁连山(600720)、冀东水泥(000401)、博闻科技(600883)、华新B股(900933)、福建水泥(600802)、华新水泥(600801)、尖峰集团(600668)等。

本文核心数据:水泥产量、水泥价格、水泥价格指数和水泥价格地域分布

1、中国水泥产量逐步稳定,前10月水泥产量将近20亿吨

水泥是国民经济的基础原材料,水泥工业与经济建设密切相关,在未来相当长的时期内,水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。改革开放以来,我国水泥工业得到较快的发展,整体素质明显提高,产量已多年居世界第一位。

国家统计局数据显示,2011-2014年我国水泥产量逐年增长,2015年市场需求整体疲弱,导致产量有所下降,2016年,全国共生产水泥24亿吨,同比增速由负转正,重回增长轨道,2017年水泥行业开始打响“去产能”攻坚战,致使2017、2018年水泥产量有所下降。

2020年,全国水泥产量23.95亿吨,同比增长2.2%。根据国家统计局最新数据,2021年10月,当月水泥产量20140.2万吨,同比下降17.1%。累计方面,2021年1-10月中国水泥累计产量达到197262.7万吨,累计增长2.1%。

图表1:2011-2021年中国水泥产量及增长情况(单位:万吨,%)

2、中国水泥生产主要集中在华东地区 占比超三成

水泥产品由于具有原料和产品运输量大、运费占售价比重高、产品保质期较短等因素的影响,在销售范围上存在一定的地域限制。就普通水泥而言,一般通过汽车运输的合理运输半径约为150-200公里,通过铁路运输的合理运输半径约为300-500公里,通过水路运输的合理运输半径在600公里以上。因此我国水泥生产遍布全国各地。

华东基础设施建设较早,房地产市场发达,且水路运输便利,因此大型水泥集团云集,是兵家必争之地,数字水泥网数据显示,2020年我国水泥产量占比最高的是华东地区,占比33%,其次是中南地区占比27%,占比最低的是西北地区和华北地区,仅为8%和9%。

图表2:2020年我国水泥产量地域分布(单位:%)

3、2021年水泥价格维持在400元以上

以PO42.5散装全国水泥均价为指标,从2016年4月至2021年6月,我国水泥价格波动上升,从2016年4月份259元/吨逐步上升至2021年6月430元/吨。

图表3:2016-2021年水泥行业价格变化情况(单位:元/吨)

中国水泥价格指数(CEMPI)作为水泥行业指数体系的重要组成部分,主要反映全国P.O42.5散装水泥这一种商品的价格综合变动趋势和变化程度,其中还包括长江水泥指数(YRCPI)等区域性价格指数。中国水泥价格指数(CEMPI)的基期为2009年,基期价格为2009年全国的平均价格。

此外,除了反应价格变化方向和程度这些价格指数的一般风向标属性外,中国水泥价格指数(CEMPI)还有其独特的属性。结合其他数据信息,可以预测行业的利润水平、预测主要公司的经济效益,预计水泥制品行业相关产品的价格走势。

跟水泥价格走势一致,2014年以来CEMPI波动上升,2021-11-30,CEMPI为118.28。

图表4:2014-2021年水泥价格指数

4、中国水泥价格区域性明显,西北地区价格最高

水泥行业受市场半径限制,水泥是“短腿”的,通常运输半径不超过300公里,也正因如此,加上水泥刚性需求的特性,较为容易形成区域性的寡头垄断。由于区域产能过剩不平衡,水泥价格存在差异,数字水泥网站显示,如下图所示2021年6月份,颜色越深代表该地区水泥价格越高,由此看出新疆、西藏及东北地区水泥价格较高。

图表5:2021年6月水泥价格地域分布

更多数据及分析可参考于前瞻产业研究院《中国水泥行业产销需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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